China kann derzeit nur 20% der Chips für die lokale Informationstechnologieindustrie produzieren. Bis 2025 muss er jedoch 70 Prozent seines Bedarfs decken. Es scheint, dass sowohl die chinesische Regierung als auch private Investoren bereit sind, so viel wie nötig zu zahlen, um dies zu erreichen. Dafür muss die Branche aber über den Kopf springen.
Im Zusammenhang mit dem anhaltenden Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten versucht China, seine Abhängigkeit von amerikanischen Halbleitertechnologien und tatsächlich importierten Chips zu verringern. Im vergangenen Jahr hat die chinesische Regierung rund 29 Milliarden US-Dollar in lokale Technologieunternehmen investiert, um die Entwicklung von inländischen CPUs, GPUs, Netzwerkkarten und Modems zu beschleunigen.
All dies ist Teil des bekannten 3-5-2-Programms: Im Jahr 2020 werden Regierungsorganisationen und -institutionen 30% der ausländischen Geräte und Programme durch chinesische ersetzen. Im Jahr 2021 wird ihr Anteil 50% betragen, und die restlichen 20% werden im Jahr 2022 ersetzt. Die Aufgabe importierter Hardware- und Softwarelösungen, die von Regierungsbehörden verwendet werden, wird zum Zusammenbruch der Zusammenarbeit zwischen China und den Vereinigten Staaten führen, was das Geschäft großer amerikanischer Lieferanten wie Microsoft, Dell und HP ernsthaft beeinträchtigen könnte. Im Jahr 2019 importierte China Chips im Wert von 306 Milliarden US-Dollar.
Dark Horse Wette
Semiconductor Manufacturing International (SMIC) sollte zur Umsetzung des ehrgeizigen Plans beitragen. Trotz der Tatsache, dass SMIC Niederlassungen in mehreren Ländern hat und der größte Halbleiterhersteller in China ist, hat SMIC seit einiger Zeit nicht viel Aufmerksamkeit erhalten. Im Juni 2020 beschloss sie jedoch, ihre Notierung an der New Yorker Börse aufzugeben und ein öffentliches Angebot am Shanghai STAR Market (dem chinesischen Äquivalent der NASDAQ-Börse) abzugeben.
Laut Analysten von Bloomberg wird das Unternehmen bis zu 7,6 Milliarden US-Dollar sammeln - das ist das Doppelte seines Gesamtumsatzes seit Anfang 2019. Die Mittel werden zusammen mit einer großzügigen Infusion von 2 Milliarden US-Dollar aus dem chinesischen National Investment Fund für die Kapazitätserweiterung und andere Vorbereitungsarbeiten verwendet, die für die künftige Herstellung von 7-nm- und 5-nm-Chips erforderlich sind.
Die chinesische Regierung hofft, dass SMIC bei der Umsetzung des Programms Made in China 2025 helfen wird, und bis 2025 wird das Land 70% der Halbleiter selbst produzieren.
Technologische Verzögerung
SMIC ist wohl der größte Hersteller des Landes, bleibt aber immer noch hinter Wettbewerbern wie TSMC und Samsung zurück. SMIC kann nur 14-nm-Chips herstellen und plant nur die Einführung von 7-nm-Chips bis Ende des Jahres.
TSMC produziert jedoch seit 2018 7-nm-Chips und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr mit der Produktion von 5-nm-Chips beginnen. Samsung produziert seit zwei Jahren auch Chips mit einem 7-nm-Verfahren und sollte bis Ende des Sommers mit der Produktion von Chips mit 5 nm beginnen.
Es kann 5 bis 10 Jahre dauern, bis SMIC seine Konkurrenten einholt. Laut Zhou Zhiping, Professor an der Peking-Universität und langjähriger Erfahrung in der lokalen Halbleiterindustrie, muss China steigende Kosten für die Entwicklung und Herstellung kleinerer Chipgrößen tragen.
Hit auf Huawei
Aber die Probleme enden nicht dort. Vor kurzem wurde Huawei durch US-Sanktionen gezwungen, seine Partnerschaft mit TSMC, einem taiwanesischen Halbleiterhersteller, der US-amerikanische Hardware und Software verwendet, zu beenden. Danach wurde Huawei Partner von Shanghai Microelectronics, MediaTek und SMIC. Zuvor hatte das chinesische Unternehmen bereits Milliarden für einen zweijährigen Bestand an amerikanischen Chips ausgegeben.
Huawei ist einer der größten Kunden von SMIC und macht 2019 ein Fünftel des Chip-Umsatzes aus. Derzeit kann SMIC jedoch nur Chips im 14-nm-FinFET-Prozess (z. B. Kirin 710A) produzieren. Trotzdem verwendet der Halbleiterhersteller immer noch amerikanische Software.
Strategie und Taktik
China investiert in einen einheimischen Hersteller, aber es ist unklar, ob es in naher Zukunft vollständig von der amerikanischen Technologie abweichen kann. In der Zwischenzeit wird SMIC höchstwahrscheinlich gezwungen sein, eine US-Exportlizenz zu erhalten, da sonst die Gefahr besteht, dass amerikanische Lieferanten den Zugriff auf die erforderliche Hardware und Software verlieren.
Eines ist klar: Die chinesische Regierung und private Investoren sind daran interessiert, so viele SMIC-Aktien wie möglich zu kaufen, um die technologische Lücke zu ihren Konkurrenten zu schließen. Darüber hinaus hat das Unternehmen Bai Nong eingestellt, den ehemaligen CEO von GlobalFoundries, dem drittgrößten Halbleiterhersteller der Welt nach TSMC und Samsung.
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