Außerdem betreibe ich das Investorka-Telegramm, in dem ich über Triathlon und Wein spreche und gleichzeitig über den Kauf von Aktien auf dem OTC-Markt. 2019 habe ich 20 Börsengänge durchgeführt, 2020 - 21 Börsengänge und weitere 10 Pre-IPOs in diesem und im letzten Jahr. Wenn diese Akronyme nicht sehr bekannt sind, finden Sie hier die bekannteren Namen Zoom, Beyond Meat und Impossible Foods, SpaceX und Coursera.
Alle diese Unternehmen befanden sich zum Zeitpunkt des Kaufs in Privatbesitz. Einige von ihnen werden bereits an der Börse gehandelt, andere noch nicht. Ich werde Ihnen sagen, wie die Investition in Unternehmen aus dem Silicon Valley für einen normalen Investor mit 100 US-Dollar für mich funktioniert.
Wie alles begann
Ich habe noch nie zuvor investiert. Es schien mir, dass es schwierig war und nicht für mich. Ja, es gab das Gefühl, dass Sie mit Ihrem Geld etwas Klügeres machen könnten, aber Sie mussten es herausfinden. Und es ist immer schwer zu verstehen. Wenn es also keinen neuen Job gegeben hätte, hätte ich nicht daran gedacht, weitere 10 Jahre zu investieren, und ich hätte sicherlich keinen Telegrammkanal darüber gestartet.
Vor zwei Jahren bin ich zu United Traders gekommen. Wir haben Medien über Investitionen erstellt, Zielseiten gesägt und Mailings gestartet. Es war schwierig für mich, ohne meine eigene Erfahrung über Investitionen zu schreiben, deshalb habe ich beschlossen, es auszuprobieren.
IPO und Pre-IPO
United Traders ist spezialisiert auf IPO- und Pre-IPO-Investitionen. Ich beschloss, mit ihnen zu beginnen.
Ein Börsengang ist ein Unternehmen, das an die Börse geht. Vor dem Börsengang werden die Aktien des Unternehmens nicht an der Börse gehandelt, sondern gehören einem begrenzten Personenkreis an - Gründern, Mitarbeitern, frühen Investoren. Nach dem Börsengang werden die Aktien an der Börse gehandelt und stehen allen zur Verfügung. Es gibt immer eine Nachfrage nach Aktien cooler Unternehmen, aber vor dem Börsengang ist der Zugang zu ihnen beschränkt, nach dem Börsengang gibt es keine Einschränkungen. Nach dem Börsengang steigt der Aktienkurs normalerweise, und das verdienen Anleger.
Hier gibt es zwei wichtige Punkte:
- Wählen Sie genau das Unternehmen, dessen Aktien an Wert gewinnen werden.
- In der Lage sein, diese Aktien zu erhalten.
Für die Investition in einen Börsengang sieht das Szenario wie folgt aus:
- Der Börsengang soll für alle Parteien erfolgreich sein. Das Unternehmen will mehr Geld sammeln. Frühe Investoren wollen mehr Geld verdienen. Die Underwriter (die Banken, die die Platzierung arrangieren) wollen ihren Ruf erhalten. Dennoch gibt es Unternehmen, deren Aktien nach der Platzierung fallen. Und es kann sehr unangenehm sein, zu einer so großen Menge zu gehen. Hier können Sie sich teilweise auf die Wahl eines Brokers / einer Investmentgesellschaft verlassen - diese treffen eine Vorauswahl. Ich investiere über United Traders, aber jeder kann die Dienste nutzen.
- Dann müssen Sie diese Aktien bekommen. Dies ist der schwierigste Moment für einen Börsengang. Es gibt viele Leute, die mit einem Börsengang Geld verdienen wollen, es gibt eine begrenzte Anzahl von Aktien. Anleger beantragen einen Betrag des Betrags, erhalten jedoch Aktien nur für den geringeren Betrag, der Restbetrag wird zurückgegeben. Dies wird als Zuordnung bezeichnet. Wenn es Anfang 2019 möglich war, 80-90% der Bewerbung zu erhalten, dann Ende 2019 - 40-50% und 2020 - 5-20%.
Für Investitionen in Pre-IPO funktioniert ein anderes Szenario:
- Es gibt hier kein Problem, 100% der Aktien zu erhalten, aber Sie müssen länger warten. United Traders (investiert erneut über sie) wählt Unternehmen aus, die in 1-3 Jahren einen Börsengang durchführen sollen, aber niemand weiß genau, wann das Unternehmen an die Börse gehen wird.
- Bei einem Pre-IPO ist es schwieriger, ein Unternehmen für eine Investition auszuwählen. Unternehmen sind nicht öffentlich, viele Indikatoren werden nicht bekannt gegeben. Daher ist es sehr wichtig zu diversifizieren - kaufen Sie viele verschiedene Pre-IPOs mit der Erwartung, dass einige von ihnen schießen werden, andere nicht.
Börsengang 2019: Aktien von Levi`s, Lyft, Zoom und Beyond Meat
Von der Theorie zur Praxis. Letztes Jahr habe ich für jeden (fast) Börsengang, der auf der United Traders-Plattform erschien, 100 US-Dollar beantragt. Insgesamt habe ich ungefähr 750 USD in 20 Börsengänge investiert und ungefähr 1050 USD (+ 40%) verdient.
Erfolg des Jahres - Jenseits von Fleisch, künstlichem Fleisch, + 470%. Der Moment, in dem Sie feststellen, dass aus 25 US-Dollar plötzlich 143 US-Dollar wurden. Epicfail
IPO-
Kalender des Jahres - Sundial Growers Stock, Cannabis, -79%. Der Moment, in dem Sie erkennen, dass 26 US-Dollar zu Staub werden können.
IPO-Kalender
Hier finden Sie eine Liste aller Unternehmen, an denen ich an der IPO teilgenommen habe.
IPO-Kalender
<cat /> Mitte des Jahres wurde mir klar, dass es funktioniert. Gegen Ende entschied ich, dass es notwendig war, einen großen Betrag einzugeben, aber im Jahr 2020 verlief nicht alles nach Plan.
Börsengang im Jahr 2020: Kalender
Ich habe erwartet, dass im Jahr 2020 alles so klar sein wird wie im Jahr 2019: Sie reichen einen Antrag ein, der für ein angenehmes Interesse erfüllt wird, und Sie erzielen einen Gewinn. Ich betrachtete die Ergebnisse in Prozent, extrapolierte sie auf große Zahlen und dachte, ich hätte alles. Aber es war nicht da.
Ende Februar begannen die Märkte zu fallen. Irgendwann im März war es ein guter Zeitpunkt, Aktien zu kaufen, deren Preis vom Markt fiel (ich tat es). Alle haben den Börsengang für eine Weile vergessen - die Unternehmen haben die Platzierung auf Mitte bis Ende 2020 oder sogar 2021 verschoben.
Ich habe erst im Mai wieder angefangen, in IPO zu investieren. Mitte Oktober 2020 habe ich in 21 Börsengänge investiert. Ich beantragte 13.000 US-Dollar, von denen etwa 1.400 US-Dollar in den Börsengang flossen, jetzt kosten sie etwa 2.400 US-Dollar. Ein Teil des Börsengangs wartet noch auf das Ende der Sperrfrist (normalerweise dauert es 3 Monate).
Hier ist eine Liste der bereits abgeschlossenen:
IPO-Kalender
Pre-IPO: Coursera- und SpaceX-Aktien
Als vor einem Jahr klar wurde, dass die Popularität von IPO-Investitionen zunahm und der Prozentsatz der Auftragsausführung sank, versuchte ich, in einen Pre-IPO zu investieren. In der Phase vor dem Börsengang (ein bis drei Jahre vor dem Börsengang) ist das Unternehmen bereits recht groß, aber es gibt immer noch keine Aufregung. Dann, im Oktober 2019, ging ich zu Postmates, sie sollte fast einen Börsengang ankündigen, aber am Ende verschob sie die Platzierung. Der Börsengang von Postmates ist noch nicht vorgesehen, aber ich fühlte den Nervenkitzel, in Pre-IPO zu investieren, und ging in mehrere weitere Unternehmen.
Von den coolsten:
- + 60% DigitalOcean, ein IT-Unternehmen. Vor einem Jahr waren ihre Aktien 13,8 USD wert, jetzt sind sie 22 USD wert.
- + 51% Coursera, Online-Lernen. Zu Beginn des Jahres 2020 waren ihre Aktien 13,8 USD wert, jetzt sind sie 21 USD wert.
- + 36% SpaceX, Satelliten, Raketen, Elon Musk. Im Mai 2020 hatten ihre Aktien einen Wert von 250 USD, jetzt sind sie 340 USD wert.
Ergebnisse: + 40%, + 50%, + 70% und + 16%
Also lasst uns zählen.
Im Jahr 2019 ging ich mit 100 USD bei jedem Börsengang zu 20 Unternehmen für 750 USD und verdiente 1.050 USD. Dies ist + 300 $ (oder + 40%).
Im Jahr 2020 habe ich 25 Börsengänge für insgesamt rund 13.000 US-Dollar beantragt. 21 IPOs eingegeben.
Es gibt bereits 11 IPO-Ergebnisse. Ich ging dort für 935 Dollar und verdiente 1415 Dollar. Dies sind 480 USD (oder + 50%).
10 IPOs warten noch auf den Abschluss der Sperrung. Es gibt ungefähr 500 Dollar, was jetzt ungefähr 800 Dollar kostet. Dies sind 300 USD (oder + 70%).
Jetzt vor dem Börsengang. Im Laufe des Jahres habe ich 2.845 USD in den Pre-IPO investiert. Jetzt sind diese Aktien 3.300 USD wert, das heißt, ich schreibe 455 USD (oder + 16%) schwarze Zahlen.
Ich denke, wir müssen weitermachen, aber mal sehen, was 2021 bringt.